Her viser vi deg hvordan du kan godkjenne, avvise eller endre en søknad fra søknadsbunken. (obs: denne artikkelen er fortsatt under arbeid)
Følg stegene under
Følg menyen fra Personer -> Godkjenne søknader.
Steg 1: Velg kategorier
Lar du kategori-filteret stå blankt så får du opp alle søknadene.
Hvis du kun vil behandle søkere som har søkt en konkret kategori, så velger du denne i filteret.
Under søknadsprioritet kan du også velge at du kun vil se søkere med valgt kategori som første prioritet.
Steg 2: Informasjon som skal tas med
Her velger du hvilken søknadsinfo du vil ha med i rapport-visning av søkerne.
Obs: Feltene legger seg vannrett, så om du tar med veldig mye info blir rapporten veldig lang. Velg derfor det som er relevant for å få oversikt.
Steg 3: Sortering
Lar deg forhåndsdefinere hvordan rapporten sorteres – men du kan også sortere den inne i rapporten basert på hvilken data du har tatt med.
Deretter trykker du på Vis søknader.
Søknadsvisning
Etter steg 3 vil du få opp en visning av alle søknadene utifra dine valg. Rapporten kan sorteres på hver enkelt kolonne, og du kan se hele personkortet ved å trykke på det gule person-ikonet.
Steg 4.1: Godkjenne søknad – bulk
Herifra er det to forskjellige metoder for å godkjenne en søkand. Den første er best om du skal behandle flere søknader på en gang.
Da kan du hake av ruten foran personen, og deretter benytte den røde aksjons-knappen øverst på siden. Om du trykker på «godkjenn søknad» her så får du bekrefte hvilken kategori hver enkelt søknad skal til, før du gjør den endelige godkjenningen.
Steg 4.2: Godkjenne søknad – individuelt
Den andre metoden er ved å trykke deg inn på personkortet. Du kan holde pekeren over personikonet for å få en hurtigvisning, og derfra kan du trykke på godkjennings-ikonet for å behandle søknaden.
Da kommer du hit – hvor du kan endre på kategori, eller godkjenne søknaden slik den står.
En godkjenning av søknad utløser ingen automatisk e-post eller informasjon til søkeren – dermed kan du godkjenne og endre på en søknad så mye du vil uten bekymring.
Når du har godkjent søknaden vil du kanskje sende en bekreftelses-mail til personen, eller sette vedkommende opp på vakt?
Avvise eller endre søknadsgodkjenning?
Trekke tilbake en godkjenning
For å fjerne søknadsgodkjenningen kan du trykke på den røde knappen. Denne vil først komme frem etter at en søknad er godkjent. Når du fjerner søknadsgodkjenningen blir søknaden flyttet tilbake til søknadsbunken.
Avvise søknad
For å avvise en søknad følger du omtrent de samme stegene som for å godkjenne – men du legger personen i en kategori for avviste søknader.
Denne kategorien oppretter du selv under oppsett-menyen. Det kan være lurt å ha en hovedkategori som heter «ikke aktiv», og så kan du ha en avvist- kategori under der.